从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官…

该剧以20世纪60年代、韩国动荡不安时期为背景，人称“三植叔叔”的朴斗七 (宋康昊 饰) 愿景国家人人都一日三餐吃得饱。他遇上雄心壮志的理想主义者金产 (卞约汉 饰)，两人怎样逆转国家的命运？

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

北韩女特务智媛正在南韩警察系统进行卧底任务，某日她奉命执行来自政府高层的机密任务－护送一件「重要物品」返回北韩，但智媛却在任务途中失手搞丢了「重要物品」。此时，身处非军事区的智媛既无法返回北韩，也无法回头，更糟糕的是智媛眼前，突然出现了两名前来此处弃尸的女杀手，一场北韩特务对上女杀手的殊死血战一触即发……。

一个怀揣电影梦的小男孩，努力实现自己的梦想一个怀揣电影梦的小男孩，努力实现自己的梦想