影片剧情接续TV动画，卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后，从魔法学园顺利毕业，过上安稳平静的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外国商队，并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔，虽初次见面，却让卡塔莉娜感到似曾相识，也随之陷入未知的危机之中。

曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一次仍能苏醒。然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里，腐烂了的勇者和幼女魔王将会…！