故事发生在明朝年间，四海（陈锦鸿饰）是杀人不眨眼的刽子手，和江湖郎中水如尘（谢天华饰）结为义兄弟，两人一同踏上旅程，在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大，处处洋溢着欢乐的气氛，然而，在这轻松而又平和的表面之下，隐藏着激烈汹涌的暗流，埋葬着不为人知的秘密。在镇上，四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命（岳华…

主人公玛德是一位正处在人生低谷中的英国童话作家，在Lucky的鼓励下，他只身一人来到云南的山村支教，遇到了古板的村长、严厉的正牌支教女老师和一群天真的孩子，麻烦和幸运也接踵而来。