在亚美斯多利斯期间，爱德华?艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱…

“能见到想见的人，奇迹的庆典——。”高中一年级学生·三波罗星真的好友·敦史3年半以来终于联系上了。“有个新奇的节日，你来不来?好久不见，想和你说说话。”星真坐立难安的走向，是在深山的废村举行的“棚机七夜祭”。但是，在那里看不到敦史的身影。取而代之的是和自己一样说“有想见的人”的少女·志织。