音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷…

乔治亚（查克·诺瑞斯 饰）除了是美国著名大学的东方研究系教授，还有一个秘密的身份——总统特工，他暗地里替总统执行最敏感及危险的任务。近些年来，乔治亚慢慢年纪大了，他需要寻找和培养一个年轻人作为自己的助手和接班人。正在此时，第一夫人被一伙神秘的恐怖分子绑架。乔治亚和新晋助手迪克（迪兰·尼尔 饰）、女儿奎恩（Jennifer Tu…