碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹，一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的…

本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭，纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯，探访渐行渐远的丈夫詹姆斯，希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光，但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日，莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中，让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。…