顽皮可爱的霸王龙小分队成员图图、刷子、大龙和二龙总在幼儿园搞一些让家长和小朋友们头疼的“恶作剧”。正当家长们被这一系列问题弄得焦头烂额之际，“面恶心善”的牛爷爷成了图图刷子为首的霸王龙小分队最害怕的人。然而随着与心灵手巧的牛爷爷深入接触，霸王龙小分队了解到最棒的“恶作剧”是让别人也开心，甚至感到幸福。为此霸王龙小分队和…

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬 饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌 饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明 饰）接受太白金星（张国立…