“第七只眼”制造方唐连环杀人案，三年前“320”行动失败、第五特别行动小组组长凌枫误杀女友疑案初露端倪。在同事兼挚友周通的帮助下，凌枫逐渐发现当年“320事件”的蛛丝马迹，并在拆穿娜美记忆清除计划、营救毛娜等事件中发现黑樱社基因改造计划。“方唐连环杀人案”杀手与女友惊人的相似，J国神秘间谍组织“黑樱社”浮出水面，M国情报组织“…

千年前，魔界女魔趁七星移位，道消魔长之时，欲练成地阴魔珠，以一统三界，中一真子为拯救苍生，用调虎离山计诱魔王仙林，另遣两徒容玉意和容小意前往魔宫盗球，并跨越时空到后世找寻天阳神珠，藉双珠合壁消灭女魔。1990年香港，神探孟水波带同一批手下正追擒贼匪，被刚巧飘过的容撞跌贼头大水牛，波被容美貌吸引。时女魔追至，被波手上胎记击退…