20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她…

女大学生凡伦黛为了考取教师资格，废寝忘食的用功，有天为了舒解紧张的心情去滑雪，不料在那遇见了音乐家爱德华，他俩一见锺情，好在考前一纾生理上的压抑，关系仅止于男欢女爱，不会触及感情，然而她却没算到仅有一夜价值的男子在天生的魅力油然情愫非理所能控制。尼德焦躁、狂热、冲动，为音乐而活，在夜总会演奏为生，他俩很难得见面，只有深…