1863年，在加拿大的一片荒野中，一辆火车被大雪围困。车上旅客回家心切，决定与魔鬼达成交易，出卖灵魂换取飞行独木舟回家。其中一人因妻子正在分娩性命堪忧，为了拯救妻子和女儿Liza，他也搭上了独木舟。事毕，他却以牺牲自己的代价欺骗了魔鬼。25年后，贫穷的Jos一心想娶他心爱的Liza。在Joe为了挣钱救他的农场前往一个偏远的伐木场工作的时候…

夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”寓言故事就此诞生。他们创作了…

于连（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）不过是一个普通木匠的儿子，可是野心满满的他却希望能够跻身于上流社会。战争年代过去了，想要当兵不成的于连只得成为了一名牧师，他来到了市长雷纳尔（Jean Martinelli 饰）家担任家庭教师，却和市长夫人路易斯（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）开始了一段不伦之恋。恋情败露后，于连灰头土脸的…