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来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子的家乡清水市。来自意大利的安德烈暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课,还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始,小丸子因安德烈太过热情而感到困扰,但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会,并许下了“希望能再次见面…
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此时的大梁国,虽无内忧,朝局安稳,但边境战火却接二连三,一点不消停。一直镇守大梁北境的长林军屡获军功,却遭奸人陷害。梁帝(刘钧饰)心慈体弱而太子年幼,荀皇后(梅婷饰)与其胞兄荀白水(毕彦君饰)恐长林王府功高盖主,遂暗中作梗,联合他人陷害长林王府。就这样,长林军落入他人圈套,被伪潜入宫廷来大梁的夜秦人濮阳缨(郭京飞饰)利…