古色古香的京都，奇妙的恋爱之旅正在展开。春天，黑发少女踏上寻找伪电气白兰地的夜之旅，学长却被从天而降的锦鲤砸晕；夏天，少女在旧书市寻找心爱的童年绘本，学长则面临残酷的火锅地狱；秋天，身背红鲤鱼的少女化身不倒翁公主，与拼死出演顽固王的学长相遇在学园祭的舞台；冬天，手持梦幻感冒药的少女打倒感冒之神，与学长一起向京都的天空飞…

在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太 饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚 饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。这天，他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时，天花板突然发出奇怪的敲击声，那是所长风香露（山口智子 饰）发出的暗号，五…

小有名气的漫画家小岛麻子（宫泽理惠 饰）殚精竭虑，终于在期限内完成了最新的连载。当她从昏睡中醒来时，却发现最爱的猫咪早已停止了呼吸。这一事件让漫画家颇受打击，她不吃不喝，恍惚憔悴，这可急坏了多年来合作默契的责任编辑大森（长冢圭史 饰）。大森好说歹说，带着小岛来到井之头公园散步，结果在那里小岛意外邂逅了一名流浪汉及其带着的…