初三三班最调皮的“学渣”王强（邢原源 配音）和“暴躁班主任”石妙娜（王博文 配音）意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……

一个混不下去的老炮儿、一个吊儿郎当的中国导游、一个残暴歹毒的毒枭老大、一个唯利是图的歌舞伎町老板、一个胸怀大志却碌碌无为的中国警探，这群人的命运被一个素未谋面的“卫生巾杀人魔”所紧密地联系在了一起，最终善有善果，恶有恶终。 一个混不下去的老炮儿、一个吊儿郎当的中国导游、一个残暴歹毒的毒枭老大、一个唯利是图的歌舞伎町老板…

贪恋美色的楚怀王看中了“芈月”，又碍于是自己的亲妹妹，无奈之下要求奶娘寻找和“芈月”一样的佳丽来。奶娘的女儿为给母亲解忧，想要通过换成美丽的容颜进入楚宫来给妈妈和“芈月”消除祸患，情急之下，穿越到了现代，上演了一段战国版灰姑娘穿越剧……贪恋美色的楚怀王看中了“芈月”，又碍于是自己的亲妹妹，无奈之下要求奶娘寻找和“芈月”…