二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福 被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳 逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子 。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。　…

公元2004年1月，冬天的北京。深蓝色的天空下，西直门城铁车站。何冀初手举着的小木牌上写着五个大字：“大连，乔老板。”一位自称是“乔老板”的日本姑娘让何大吃一惊。在“何老板”的引荐下，桥本栀子拜徐妙春为师。决心重返梨园的何鸣遇见了住在自己家的栀子。 　　 清纯的栀子在排练《四郎探母》的过程中与何鸣相恋了。当栀子兴奋地将心中的…