1975 和 1976 年，泰国、尼泊尔和印度各地发生了一系列犯罪事件，年轻的西方旅行者接二连三地被杀害，伪装成宝石商人在这条亚洲“嬉皮之路”上游荡的查尔斯·索布拉吉和其女友玛丽-安德烈·雷克拉克（珍娜·科尔曼饰）成为主要嫌疑人。无意中卷入这一错综复杂的犯罪网络后，荷兰驻泰国大使馆的初级外交官赫尔曼·克尼彭伯（比利·豪尔饰）接触到…

某个组织中的特工华特（Daniel Mesguich 饰）在酒吧遇见了一位无名女子并为其深深吸引。华特执行上司莎拉的命令驱车面见某参议员时再次遇到那名女子，她被捆绑着昏倒在路面上，华特将其救起，寻到一处别墅请求帮助，但别墅里诡异的黑衣人们反把二人看押，当夜华特与女子发生了关系。 　　一觉醒来，华特发现周遭面目全非，女子不知去向，室…