秀坊做工的女孩春山在临近18岁时经历了数次妖怪袭击后偶遇了捉妖师沉玄，沉玄送给春山一个铃铛，每当遇到危机春山便摇动铃铛，几经危机，两人感情日渐深厚，直到春山18岁，她变成了一个半人半妖的“怪物”，夜晚会被妖性控制无意识杀人。原来落霞镇有一个祭祀的秘密，祭师为了平复河神每隔三年便杀掉活人封印血气到春山体内。沉玄几经波折…

故事发生在战国末年，荆轲将儿子荆天明（蒋劲夫 饰）托付给了天下第一剑客盖聂（陆毅 饰），希望后者能够保护自己的儿子不遭残暴的秦始皇的毒手。盖聂带着荆天明一路逃亡，途中竟然将秦始皇派出的三百铁骑打得落花流水，于是，丞相李斯出马，谣言蛊惑了盖聂的同门卫庄（孙艺洲 饰），希望借卫庄之手，除掉盖聂。　　一路上，盖聂和荆天明结识了…