1945年夏，抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔（崔岱饰）的带领下与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性，中国共产党派出了陈勇（赵尔康饰）政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中…

明朝末年，登县满园春酒楼老板黄文祥一家惨死。其弟兄典吏孙一清、知县周绳武（张孝中 饰）、知府刘富闻讯大惊。他们四人当年背叛李闯王行刺了高将军。周绳武得知来寻仇的是闯王手下的高天笑、杨恨、郭乐水、二喜子、兰女等五人。刘富派手下尤国桢来周府保驾，抓了兰女。高天笑找九真观玄灵商量救人之策，不料玄灵已被杀害。高天笑回营后却见兰…

抗战时期，在黄河一带的天尽头，住着一个叫大顺店的女人和一群土匪。这里有个规矩，只要谁杀了日本鬼子，就可以与大顺店共享一宿之欢。每到夜里，大顺店的房门口就聚集着一群欲火中烧的男人，期待着与大顺店同床共枕。一天，一个叫张娃的男人带着老婆经过这里，被众人强留下来。土匪头子马王爷强奸了张娃的老婆，致使她在羞愧中自尽。大顺店杀死…