1942年，太平洋战争爆发不久，盟军和中国军队决定发动伊洛瓦底战役，以解救陷入重围的数千名驻缅英国军队。新加坡华侨黄国维中校接受命令，挑选了一批精壮勇敢的南洋华侨司机和各国抗日志士，组成南洋汽车运输队，并由他率领，向中缅边境进发。运输队一路上历尽艰难险阻，不但要克服气候、环境和道路的各种想象不到的困难还冒着生命危险，甘洒热…

1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f3情报出境，他…