影片有三个故事构成，分别讲述了有关“偷窥”、“揭秘”、“嫉妒”的人性故事。午夜时分，在一个陈旧的公寓楼的走廊中，一个少年正在偷窥某女大学生，而同一空间中，一个中年妇人也在偷窥着少年。他们在相间的一瞬间，彼此的欲望冲撞出刺眼的火花。闲寂的别墅中，身体受到束缚的妻子失踪了。陌生的空间、魅力女人的诱惑、逃妻的秘密纷纷席卷而来…

故事发生在一间小小的侦探事务所里，这里的主人是一名叫做姜泰锡的男子。曾经在警界叱咤风云的姜泰锡，做起私家侦探来亦是得心应手。某一日，姜泰锡接受了一个调查出轨事件的委托，而这个看似平常的委托却彻底打破了姜泰锡平静的生活。来到事件的现场，本以为眼前会是一副香艳场面的姜泰锡却看见一具女尸出现在了视野之中，随即而来的骚乱让他明…

三个全副武装的军人一起出逃。他们是宰勋、民在和东民。三个人的级别、故乡各不相同，各自有着不为人知的理由和伤口踏上逃亡之路。大部队渐渐追击上来，把三个人逼至角落。年龄最小的东民开始体力不支，渐渐落后。三个疲惫不堪的士兵暂时落脚在战壕里避身。东民拿出一张黄色的纸条，上面写着当出曾虐待他的长官的名字。回忆起当时的惨景，东民愤…

大学新生夏亭对偶然在路上碰见的洙旭产生了莫名的好感，知道洙旭在学校旁边的旧书店打零工后，为了向其表达自己的爱意，下亭总是想着各种巧妙的借口出现在洙旭的身边。为了能更接近爱骑自行车去兜风的洙旭，夏亭开始爱屋及屋苯手苯脚地学起了骑车技术。于是，使得洙旭自然成为了其朋友和教练。两个人互相倾诉着各自内心深处悲伤的过往留下的伤痛…

姜泰植本是一个全职警察，却在业余时间“不务正业”，专为别人处理债务问题，追讨各种债务，号称“麻烦终结者”。不料，某日姜泰植卷入一起杀人事件，被黑社会陷害，背负上了杀人犯的罪名。为了还自己以清白，姜泰植被迫按照黑社会势力的要求，制造了一起绑架事件。而这位被绑架者的来头也非同小可……　　姜泰植在受到全方位监控的小时内与恶势…