鄂西山区的天涯乡是非常贫困的偏远的土家族聚居区。1988年土家汉子向平川上任这个乡的党委书记，他带领乡干部们跋山涉水调查访问，现场解决老百姓的困难。他说老百姓的困难解决不了要你这个乡干部和村干部干什么？他说有人说老百姓难缠，那都是穷的，我们当干部的就是要用心把他们捂热摇醒，谁也不会因为自己的父母穷就不尽孝道……

在一个电闪雷鸣、大雨瓢泼的夜晚，相貌凶恶的大马猴和二狗两个坏家伙驾驶汽车飞驰在森林中间的小路上，后座上放着一只他们极为看重神秘箱子。谁知半路突发意外，他们的车子被撞毁，箱子也飞到了森林中央。与此同时，光头强从李老板那里得到一套超先进的伐木工具，他冒着大雨赶赴林间作业，结果遭遇熊大和熊二的阻挠。两只熊抢走了工具箱，光头强…

一场漆黑雨夜的意外事故，一段笑料十足的误打误撞，将两个外表相似却内容各异的箱子调换。光头强始料未及：自己的“宝贝箱”已经变成了藏有“神秘宝贝”的箱子，更出他意料：“神秘宝贝”正将他和老对手熊大、熊二一步步推进一个巨大秘密当中。啼笑皆非间，光头强、熊大、熊二的生活发生了天翻地覆的变化，许多新面孔纷纷出现，森林的平静就此被…