音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西曼娜海姆饰）询问理查德汉内（罗伯特多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手，无奈前往苏格兰高地寻找线索……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西曼…

埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”（彼得·洛 Peter Lorre饰）的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然…

1916年，德国正处心积虑想吞并邻国，英国派出特工亚辛顿到瑞士寻找德国间谍的行踪，当他到蓝陶林教堂寻找双重间谍奥格士时，发现他已被杀害，手里还抓着凶手的纽扣，在俱乐部里，亚辛顿在“妻子”朋友马文的帮助下，发现了纽扣的主人凯伯。最后，亚辛顿发现德国人利用制作巧克力的传递情报而真正的间谍正在通往德国的火车上……1916年，德国正处…

影片以第一次世界大战前夕为背景，虚构了一出平民卷入间谍战，最后延缓战争爆发的精彩情节。影片讲述了英国采矿工程师汉内在一次偶然中卷入了一场德国间谍企图刺杀希腊首相卡罗里蒂斯的阴谋中。由于汉内手中有前英国特工人员斯科特留下的线索，所以德国间谍对他穷追不舍。在逃亡过程中，汉内结识了议员女儿亚利克斯。在她的保护和大力协助下，汉…