落英缤纷的季节，律师樱木建二（阿部宽饰）走在去龙山高中的路上。他巧遇了与流氓打架的矢岛勇介（山下智久饰），还有撕掉不及格考卷的水野直美（长泽雅美饰）。这两人都是龙山高中三年级的学生，实际上，龙山高中因为经营不善、升学率低下已经变成被人嘲笑、遗忘的破烂高中，而樱木建二这次到访，也是来处理该校申请破产的事宜。不过，樱木建二…

百濑（高冈苍佑 饰）和佳代（田畑智子 饰）是一对在都市里打工结识的小情侣，随着时间的流逝，他们从最初的卿卿我我变得索然无味起来。某个夏天，佳代还在上中学的妹妹小桃（小野惠令奈 饰）来到姐姐这里度假。与一本正经时时思考生计的佳代相比，小桃青春活泼，充满朝气。一向吊儿郎当、自大的百濑从小桃崇拜的话语中感到空前的自信，他也被这…