此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。

哈里（罗伯特·杨 Robert Young 饰）同妻子与三个孩子居住在风景宜人的郊区，繁忙的工作让他无暇照顾孩子们，面对三个整天调皮捣蛋的臭小子，哈里的妻子（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara饰）亦感到力不从心，请一位能够帮忙又不会添麻烦的保姆似乎成为了哈里唯一的选择，就这样，一个名叫贝尔维德尔（ 克利夫顿·韦伯 Clifton Webb饰…

根据世界级英裔美籍著名幽默作家P.G.Wodehouse的系列作品改编，编剧Clive Exton同时也是ITV拳头剧《大侦探波罗》(Poirot)系列的主力编剧。主演史蒂芬·弗莱(Stephen Fry)和休·劳瑞(Hugh Laurie)均为剑桥出身，与爱玛·汤普森(Emma Thompson)等当年同在剑桥Footlights表演俱乐部演出(Monty Python主要成员也出身于此)，两…

埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”（彼得·洛 Peter Lorre饰）的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然…