本片讲述了美国人简第一次在国外旅游渡假，她来到意大利的威尼斯，住在一个小旅店里，孤单的一个人甚感寂寞。在圣马路哥广场她一个人坐在露台上，拿着相机想拍下一些景物，可放眼望去尽是卿卿我我的情侣，心头颇不是味道。这时，她发现有一个男人雷纳多正注视着自己，她立即离开了广场。一次偶然的机会，她去买古董，发现老板正是那天在广场望着…

不久罗伯特接收任命到英国担任大使，他带着老婆和养子戴明一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴明其实是撒旦的孩了，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便将来可以统治世界，并预言戴明会组织凯西的再次生育…