尽管出生于保守刻板的天主教家庭，但心中不断涌起的异样欲念令乔治（露·杜瓦隆 Lou Doillon 饰）渐渐明白，自己注定不同于常人。在学校中，乔治爱上了年长的女老师，两人的爱情是那么的炙热和疯狂，但最终还是以悲剧收场。深受伤害的乔治无法忘却这段感情，自此之后，她穿上男装，出没于灯红酒绿之处，流连与莺歌燕语之中。灯红酒绿的夜场给乔…

1958年的一天，身心都布满创痕的安娜.朱林（维吉妮·拉朵嫣 Virginie Ledoyen 饰）受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作，这座孤儿院有着悠久的历史，二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡（Catriona MacColl 饰）前往新的所在，古老的圣天使行将废弃，连同它所隐藏的秘密一同淡出…